par Hyunjoo Jin
La demande pour l'introduction en Bourse aux États-Unis du géant sud-coréen de puces SK Hynix
000660.KS a dépassé de plus sept fois le nombre d'actions disponibles, a déclaré jeudi une source au fait du dossier, à la veille de son entrée au Nasdaq.
L'opération du fabricant de semi-conducteurs visant à lever près de 28 milliards de dollars (24,48 milliards d'euros) devrait constituer la deuxième plus importante levée de fonds au monde après l'introduction en Bourse (IPO) record de SpaceX
SPCX.O , d'un montant de 85,7 milliards de dollars, en juin dernier.
SK Hynix n’a pas souhaité faire de commentaire. La source a voulu rester anonyme, les détails de la vente d’actions étant confidentiels.
À la Bourse de Séoul, jeudi, l'action SK Hynix a gagné 5,3% à 2,186 millions de wons.
SK Hynix prévoit de fixer jeudi le prix définitif de l’offre de certificat de dépôt américain (ADR), et les ADR commenceront à être négociés sur le Nasdaq le lendemain, le 10 juillet.
Dix ADR représenteront une action ordinaire et un document déposé lundi a indiqué un prix de référence de 242.500 wons par ADR, sur la base du cours de clôture de SK Hynix le 3 juillet à Séoul.
SK Hynix a indiqué que Baillie Gifford Overseas, ainsi que des fonds d’investissement gérés par Coatue Management et Situational Awareness Partners, avaient chacun manifesté leur intérêt pour l’achat d’un montant cumulé pouvant atteindre 7 milliards de dollars de ses ADR.
Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities, a déclaré que, contrairement à certaines attentes du marché, il ne s’attendait pas à ce que l’IPO de SK Hynix aux États-Unis entraîne une hausse significative du cours de ses actions sur le marché local.
Il a souligné que les entreprises nationales devaient encore faire face à l'effet "Korea discount", c’est-à-dire la tendance à se négocier à des valorisations inférieures en raison de préoccupations liées à la gouvernance d’entreprise.
(Rédigé par Hyunjoo Jin, avec la contribution de Tom Westbrook ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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